Case · Consultoria ambiental · Brasil
Da proposta ao faturamento de projetos ambientais, uma operação conectada no Odoo 18
A CONAM usava planilhas para controlar etapas críticas da operação. Com o Odoo 18, passou a conectar comercial, projetos, compras, recursos humanos e faturamento em um mesmo ambiente, com mais visibilidade para acompanhar projetos ambientais complexos.
ClienteCONAM – Consultoria Ambiental Ltda.
SetorConsultoria ambiental
PaísBrasil
ProjetoEvolução do Odoo 16 para o Odoo 18
Cenário inicial
Controles espalhados entre o sistema e planilhas
Gerenciar um projeto ambiental exige acompanhar equipes, atividades de campo, entregas técnicas, prazos e parcelas contratuais. Na CONAM, parte desses controles estava distribuída entre o sistema e planilhas.
Isso exigia conferências manuais para reunir informações e acompanhar o andamento de cada contrato.
A mudança no fluxo de trabalho
Do CRM ao faturamento, no mesmo ambiente
Na evolução para o Odoo 18, a OTX estruturou a operação de ponta a ponta. O fluxo começa no CRM, passa por propostas e vendas, chega à execução dos projetos e conecta os processos de compras, recursos humanos e faturamento.
Os gerentes passaram a acompanhar etapas, tarefas, escalas de campo, entregas e parcelas em um ambiente integrado. Isso aproxima a visão do contrato da execução diária e dos marcos que orientam o faturamento.
- 01OportunidadeCRM
- 02Proposta e vendaCotações e pedidos
- 03Planejamento e execuçãoProjetos, tarefas e escalas de campo
- 04Entregas e marcosEntregas técnicas e parcelas
- 05FaturamentoFaturas a partir dos marcos
Áreas que apoiam a execução
- Compras
- Recursos humanos
O papel da OTX
Processo primeiro, sistema depois
A OTX conduziu a evolução do ambiente do Odoo 16 para o Odoo 18 e organizou o fluxo comercial, de projetos e de faturamento em torno da forma como a CONAM trabalha.
- Estruturação do fluxo de ponta a ponta, do CRM ao faturamento.
- Integração de compras e recursos humanos à execução dos projetos.
- Acompanhamento de etapas, tarefas, escalas de campo, entregas e parcelas no mesmo ambiente.
A implantação
Evolução do Odoo 16 para o Odoo 18
O trabalho foi conduzido como evolução da plataforma: o ambiente do Odoo 18 foi preparado e validado sem interromper a operação em uso.
Resultados
O que já mudou na operação
- Controles centralizadosEtapas críticas que dependiam de planilhas passaram a ser acompanhadas no Odoo.
- Projeto acompanhado de ponta a pontaEtapas, tarefas, escalas de campo, entregas e parcelas no mesmo ambiente.
- Contrato perto da execuçãoA visão do contrato fica ligada à execução diária e aos marcos que orientam o faturamento.
Indicadores quantitativos (tempo em controles paralelos, horas administrativas por projeto, prazo entre marco e faturamento, retrabalho) serão publicados quando houver registros comparáveis.
Serviços ligados a este case
Seus projetos também dependem de planilhas?
Conte como a sua empresa acompanha propostas, projetos e faturamento. A partir dessa conversa, combinamos o próximo passo.